一、上 市 融
资 服 务 摘 要
对 于 大 部 份 客 户 而 言 ， 筹 备 在 香 港 联 交 所 或 其 他 海 外 交 易 所 上 市
和 首 次 公 开 招 股 ， 将 会 是 一 个 新 鲜 而 又 令 人 烦 脑 的 经 验 。 公 司 上
市 必 须 符 合 有 关 规 则 和 法 例 的 要 求 ， 这 些 监 管 法 规 十 分 严 格 及 繁
复 。 即 使 是 申 请 在 规 定 较 主 板 宽 松 的 创 业 板 挂 牌 ， 申 请 人 仍 需 应
付 大 量 的 工 作 。
本 事 务 所 代 您 悉 心 筹 谋 ， 为 贵 公 司 顺 利 办 理 上 市 的 每 个 程 序 及 提
供 顾 问 服 务 。 我 们 可 确 保 贵 公 司 呈 交 的 财 务 资 料 既 齐 全 又 准 确 无
误 ， 还 可 协 助 重 整 贵 公 司 的 组 织 结 构 ， 以 符 合 有 关 法 规 的 要 求 。
在 我 们 的 支 援 下 ， 贵 公 司 可 全 面 参 与 筹 办 上 市 的 每 个 程 序 ， 时 刻
也 对 进 展 瞭 如 指 掌 。此 外 ， 随 着 各 范 畴 的 专 业 顾 问 参 与 市 场 ， 专 业
服 务 正 日 趋 多 元 化 。 在 这 种 良 性 竞 争 环 境 下 ， 本 会 计 师 事 务 所 欣
然 为 您 提 供 价 格 合 理 的 服 务 ， 为 您 带 来 最 高 的 经 济 效 益 。
二、多 元 化 上 市 融 资 服 务
贵 公 司 申 请 上 市 及 首 次 公 开 招 股 ， 每 个 阶 段 均 需 呈 交 有 关 文 件 和
表 格 ， 这 些 文 件 会 由 各 监 管 机 关 严 格 审 核 ， 要 顺 利 获 得 通 过 ， 贵
公 司 必 须 确 保 文 件 所 载 的 资 料 准 确 和 符 合 法 定 要 求 。
三、提 供 以 下 上 市 融 资 服 务
1）、在 上 市 及 首 次 公 开 招 股 前 指 导 贵 公 司 如 何 进 行 重 组 及 规 划 行 动
( 包 括 在 香 港 或 海 外 注 册 及 草 拟 公 司 大 纲 与 章 程 ) 。
2）、在 上 市 及 首 次 公 开 招 股 前 评 估 公 司 的 内 部 管 控 措 施 ， 同 时 设 立
公 司 管 治 及 其 他 上 市 条 例 所 要 求 之 委 员 会 ( 另 会 按 情 况 所 需 提 高
其 资 讯 科 技 能 力 ) 。
3）、按 照 法 定 标 准 审 核 公 司 过 往 业 绩 。
4）、编 制 首 次 公 开 招 股 售 股 章 程 中 的 会 计 师 报 告 。
5）、构 思 税 务 规 划 及 资 产 保 障 信 托 计 划 。
6）、拟 定 业 务 计 划 及 利 润 / 流 转 现 金 预 测 。
7）、与 保 荐 人 、 财 务 及 法 律 顾 问 联 络 。
8）、在 上 市 前 办 妥 所 有 必 要 的 审 慎 调 查 工 作 。
9）、提 供 全 套 公 司 秘 书 服 务 ， 助 贵 公 司 在 上 市 前 后 达 到 所 有 法 律 规
定 之 要 求 。
10）、协 助 草 拟 及 核 正 售 股 章 程 。
四、上 市 融 资 以
后 服 务 作 支 援
首 次 招 股 后 贵 公 司 上 市 以 后 ， 仍 需 要 许 多 专 业 服 务 作 支 援 。 根 据
规 定 ， 新 上 市 公 司 必 须 严 格 遵 守 12 条 繁 复 而 冗 长 的 规 则 和 条 例 ，
向 监 管 机 关 披 露 详 细 资 料 。 此 外 ， 上 市 公 司 还 需 完 善 处 理 公 司 秘
书 事 务 ， 而 所 有 财 务 报 告 均 需 达 到 上 市 前 的 严 谨 水 平 。 假 如 贵 公
司 上 市 时 聘 用 其 他 专 业 顾 问 ， 我 们 亦 乐 于 在 上 市 后 为 您 提 供 服 务
。
五、其 他 服 务
瑞 丰 会 计 师 事 务 所 作 为「 瑞 丰 国 际 」集 团 旗 下 一 份 子 ， 我 们 竭 力
为 客 户 提 供 多 元 化 的 服 务 ， 范 围 涵 盖 会 计 服 务 、 税 务 安 排 、 公
司 及 秘 书 服 务 、 监 管 及 法 规 执 行 服 务 、 诈 骗 调 查 及 保 安 检 查 、
改 善 营 运 、 市 场 推 广 、 资 讯 科 技 服 务 、 专 家 鉴 证 、 资 金 筹 措 及
一 般 商 业 顾 问 等 事 务 。
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